Indonesia Financial Advisor Community

Pelajari - Pahami - Rencanakan I #semuamampusejahtera

Nofrizal Bagas Wardana

S.T., M.M., AWP

Financial Planner

Saat ini Bagas berkarir sebagai spv cost planning & control di sebuah perusahaan manufaktur otomotif. Bagas memiliki ketertarikan di bidang keuangan sejak era pandemi covid-19. Melihat banyak masyarakat yang keuangannya tidak stabil akibat pandemi, Bagas berpikir tentang pentingnya mengelola keuangan yang baik dan

merencanakannya agar dapat mencapai tujuan keuangan dan dapat bertahan ketika situasi sulit. Dorongan untuk memahami keuangan secara mendalam membuat Bagas memutuskan melanjutkan studi S2 di bidang Manajemen Keuangan dan Risiko. Bagas percaya bahwa literasi keuangan yang rendah menjadi salah satu penyebab utama kurangnya perencanaan keuangan di masyarakat, yang akhirnya memengaruhi masa depan mereka secara signifikan.

Pada tahun 2023, Bagas bergabung dengan IFACVentura sebagai seorang profesional Financial Planner & Advisor. Melalui peran ini, Bagas berkomitmen untuk membantu masyarakat, khususnya generasi muda, dalam merencanakan keuangan secara bijak. Bagas percaya bahwa perencanaan keuangan yang baik tidak hanya dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat, tetapi juga secara perlahan memutus rantai sandwich generation di Indonesia.

Pendidikan Formal dan Non Formal

Sarjana Teknik – Universitas Diponegoro
Magister Manajemen – Universitas Trisakti
Gelar Profesi Associate Wealth Planner – FPSB Indonesia

Saat ini beliau adalah :

Registered Member Indonesia Financial Advisor Community
Blue Belt IFACVentura Member
Personal Financial Planner

Skills & Competencies

Personal Financial Check Up

Membantu klien untuk mengetahui kondisi keuangan baik arus kas, utang dan aset dalam pencapaian tujuan keuangan melalui buku Financial Check Up & Perencanaan (Book Plan)

Health & Life Insurance Specialist

Membantu klien dalam menghitung kebutuhan asuransi, membantu dalam implementasi produk asuransi mulai dari Asuransi Rawat Inap, Santunan Sakit Kritis dan Asuransi Jiwa yang disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan klien serta melakukan evaluasi/monitoring secara berkala.

Personal Investment Planner

Membantu klien dalam menghitung kebutuhan keuangan seperti Dana Pendidikan Anak, Dana Hari Tua, Dana Ibadah dll, membantu dalam implementasi produk investasi yang disesuaikan dengan profil risiko, anggaran dan kebutuhan klien serta melakukan evaluasi/monitoring secara berkala.

Estate & Distribution Planner

Membantu klien dalam membuat strategi dalam perencanaan warisan, menghitung rasio likuiditas aset keluarga serta membantu dalam implementasi perencanaan warisan tersebut yang disesuikan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Waqf Planner

Membantu klien dalam menghitung kebutuhan dana wakaf, membantu dalam implementasi produk wakaf uang atau lewat uang yang disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan serta melakukan evaluasi/monitoring secara berkala

Life Mentor/Coach

Mendampingi klien dalam pencapaian tujuan keuangan